Dikisahkan Ratu Kencana Wungu sedang resah karena Menak Jingga terus merangsek pasukan kerajaan Majapahit. Sang Ratu akhirnya menyelenggarakan sayembara. Barang siapa yang bisa mengalahkan Menak Jingga, bakal menjadi pewaris tahta selanjutnya. Damarwulan, seorang tukang arit, memberanikan diri mengikuti sayembara tersebut. Cerita yang diperkirakan ditulis pada akhir kerajaan Majapahit ini sering ditemukan dalam bentuk drama tari, langendriyan, lakon wayang Klitik dan lain sebagainya.